投資顧問是作為保險(xiǎn)公司和被保險(xiǎn)人之間的交流橋梁。

投資顧問崗位職責(zé)
1.及時(shí)將保險(xiǎn)公司的各種業(yè)務(wù)特別是新推出的險(xiǎn)種介紹給被保險(xiǎn)人，特別是組織被保險(xiǎn)人參加保險(xiǎn)公司舉辦的各種業(yè)務(wù)講座；
2.根據(jù)被保險(xiǎn)人投保的情況，及時(shí)提醒其按照繳納保費(fèi)；
3.幫助被保險(xiǎn)人解決保險(xiǎn)上的問題；
4.為消費(fèi)者宣傳保險(xiǎn)知識，解釋保險(xiǎn)條款，點(diǎn)評產(chǎn)品，分析個(gè)人財(cái)務(wù)需要；
5.為消費(fèi)者設(shè)計(jì)保險(xiǎn)方案，制定保險(xiǎn)計(jì)劃；
6.投保人出險(xiǎn)后，協(xié)助其向保險(xiǎn)公司進(jìn)行理賠等等。

投資顧問崗位要求
1.精通保險(xiǎn)專業(yè)知識，了解金融、財(cái)經(jīng)、法律等相關(guān)知識及社會(huì)心理知識；
2.了解保險(xiǎn)行業(yè)的運(yùn)作規(guī)律，有一定的數(shù)學(xué)基礎(chǔ)，善于人際交往，具有頑強(qiáng)的毅力和說服溝通能力；
3.有保險(xiǎn)業(yè)務(wù)時(shí)間經(jīng)驗(yàn)，了解客戶的需求；
4.自信、靈活、勤奮、熱情、主動(dòng)、誠實(shí)可靠；
5.有鍥而不舍的精神，有幽默感、責(zé)任心和感染力。

投資顧問發(fā)展方向
業(yè)績良好以及通過進(jìn)行培訓(xùn)，可一步步晉升到主任、襄理、經(jīng)理。