在團隊部門領導帶領下開拓北京的高端理財市場，為高端客戶推薦適合的理財方案，保障方案，并且建立維護客戶資源。
組建自己的理財團隊，通過公司的支持和培養，開拓北京的高端市場。
新人實習或入司后，每一個工作環節都有專門輔導人員進行培訓。

任職資格：
1、年齡28-50周歲之間,本科及以上學歷；
2、北京一年以上工作經歷,過往年收入五萬以上；
3、已婚最佳，邏輯清晰，尋求新的職業定位和目標。

公司成立于1996年，是集團旗下的品牌綜合金融理財業務單位。在2015年“中國理財年會”上被評為“中國理財十年最具影響力團隊”。

　　團隊人員大多來自國內知名大學及海外留學背景，擁有超過60名專業認證理財師，服務于數萬名中高端個人和企業客戶，致力于成為中國金融理財行業的標桿業務團隊。

　　依托綜合金融集團架構，擁有國內最全面的金融產品，提供融保險、銀行、信托、證券、資產管理于一體的金融服務，涉及人壽保險、財產保險、信托、證券產品、銀行業務、企業年金等，同時配合世界領先的云端科技E行銷業務終端實現真正的綜合金融理財服務。
　　
　　專業服務涉及個人及家庭、企業經營兩大部分。個人及家庭業務包括財務風險管理、儲蓄投資、教育退休、財富傳承等內容；企業理財側重財產安全、雇員福利、企業投資等諸多方面。遵循以客戶需求為導向的顧問咨詢行銷模式，針對個人、家庭、企業經營理財需求，協助個人及家庭、企業進行精準且新穎的財務安排，保障客戶的財務與生活更加健康與平衡，最終協助客戶完成后顧無憂，價值提升的生活目標。

　集團是綜合金融服務提供商，已構建以保險、銀行、投資為支柱的大金融業務體系，2013年美國《財富》“全球500強企業”排名中名列第91位。